Действие игры происходит в волшебном мире под названием «Земли». Основное царство Земель — Глэдстоун, место, где обитают «хорошие», цивилизованные расы.
Король Ричард ЛеГрей — правитель Глэдстоуна в сороковом поколении и командующий Белой армией. Глэдстоун — центр, откуда идёт управление всеми цивилизованными районами Земель. Король озабочен по поводу Скотии, старой и коварной ведьмы, предводительницы Тёмной армии, которая недавно заполучила Маску преисподней — магический предмет, обладающий большой силой, с помощью которого можно принимать образ любого живого существа.
Король Ричард ищет опытного воина, который сможет добраться до Южного континента. На этом континенте в своём поместье живёт Роланд, который владеет Рубином истины. Воин должен передать этот камень королю.
Когда игрок прибывает к Роланду, оказывается, что уже слишком поздно. Хозяин Рубина тяжело ранен и умирает, а сам камень похищен. Возвращение в Глэдстоун также не даёт положительных результатов — в ходе произошедшего здесь боя король смертельно отравлен. Теперь игроку необходимо посетить Драракла и найти составляющие для эликсира, который спасёт короля Ричарда.
Имея на руках рецепт приготовления эликсира, игрок должен собрать необходимые компоненты и в то же время выяснить всю информацию, которая касается Маски преисподней. Эта информация нужна для того, чтобы победить Скотию.
В самом начале, игроку необходимо сделать выбор между четырьмя персонажами:
- Ак’шел — дракоид, древняя раса драконов-ящериц. Предпочитает физической силе магию.
- Киеран — хьюлайн, древняя раса людей-кошек. Развитая ловкость и сообразительность.
- Майкл — человек. Обладает силой и хорошими навыками боя.
- Конрад — человек со сбалансированным набором вышеперечисленных качеств.
Интересные факты
- На одном из уровней тёмного замка есть некий хрустальный шар. Если щёлкнуть по нему, игра выключается, причём указывается, что это проделки Скотии.
- Игру можно пройти любым из четырёх предложенных персонажей, тем не менее, во второй части игры в музее Драракла висит портрет Киерана.
- По ходу игры встречаются несколько отсылок к другим играм Westwood Studios: Eye of the Beholder и The Legend of Kyrandia.